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P2P投资人年度调查:八成能接受本金小幅受损 近半数期待备案

2019年网贷行业人气出现了较为明显下降,2019年网贷行业出借人数约为726万人,较2018年下降了45.44%。在当前的市场环境下,对网贷出借人群体特征进行研究,有助于刻画网贷出借人行为,同时为监管部门、行业学者、媒体等提供研究参考。

从2019年12月23日到2019年12月31日,由网贷之家发起的2019年网贷出借人问卷调查活动顺利落下帷幕,通过网贷之家线上调研系统共收到问卷1090份,其中有效问卷904份。

本次调查报告分为五大维度:网贷出借人属性分布、网贷出借人的资产配置现状、网贷出借人的网贷出借现状、网贷出借人对风险的态度、网贷出借人对转型方向及行业未来预期。

网贷之家本次摘选了网贷出借人对风险的态度、网贷出借人对转型方向及行业未来预期部分的重点内容:

网贷出借人对风险的态度

1、风险承受:风险承受能力增强 八成接受本金受损

在伴随着网贷行业的发展过程中,网贷出借人也日渐成熟和理性,风险承受能力明显增强。调查数据显示,八成问卷调查参与人表示可以承受本金受损,其中又以表示可以承受本金亏损不超过10%的出借人最为普遍。

具体来看,54.98%的网贷出借人表示可以承受本金亏损不超过10%;表示可以承受本金亏损不超过30%的出借人占比为19.36%;无法承受任何逾期及损失情况的出借人占比为19.91%;另有1.33%的出借人风险承受力极强,表示再严重的损失都可接受。

2、逾期态度:过半用户态度明确 四成可等平台处理

随着行业出清的加速和恶意逃废债现象愈加严重,越来越多的平台出现逾期情况。而对于平台出现逾期,过半问卷参与者态度明确,其中有37.06%的网贷出借人表示愿意等待平台处理;16.59%的出借人表示不能接受逾期并报警;4.42%的出借人表示不能接受逾期,但愿意私下处理;另有41.93%的出借人表示视情况而定。

3、退出态度:兑付比例关注最高 退出时间安排次之

在监管多次明确退出转型的主基调下,越来越多平台选择退出网贷行业,不少平台对外公示良性退出兑付方案。

而对于良性退出方案,38.16%的网贷出借人表示最关注最终兑付比例安排;其次,有29.65%的问卷调查参与人表示最关注退出时间安排;表示最关注后续监督安排的出借人占比为7.63%。

调查数据显示,对于良性退出方案,663人将最终兑付比例安排作为关注点之一,占样本总数的73.37%,其中有41人表示只关注最终兑付比例安排;488位出借人表示会关注退出的时间安排,其中22人表示只关注这项安排;342人表示会关注后续的监督安排;另有291人表示将会重点关注资产真实性及催收情况。总体来看,良性退出方案中最终兑付比例安排、退出的时间安排和后续的监督安排是当前网贷出借人关心的三大重点。

4、债权打折态度:近六成可接受打折 多数接受七折以上

随着网贷平台加速退出和行业风险事件频发,部分平台推出了债权打折退出方案,第三方债转平台也开始兴起。调查数据显示,58.3%的网贷出借人表示可接受债权打折退出,其中超半数表示愿意接受七折以上的债权打折。

具体来看,33.52%的出借人表示可接受9折以上的债权打折退出;18.91%的出借人表示可接受7-9折的债权折价退出;12.17%的网贷出借人表示视平台具体情况而定;仅1.11%的出借人表示可接受5折以下的债权转让退出。另外有29.53%的出借人表示不能接受债权折价退出。

5、监管态度:半数认为监管过严 最期待备案或试点政策

2019年监管政策密集出台,年初流出的175号文首提坚持以机构退出为主要工作方向拉开了2019年以“清退”为关键词的序幕,此后多份重磅文件及多次高规格会议均在传达清退转型的网贷整治总方针。

调查数据显示,绝大多数问卷参与人对监管态度鲜明,仅有14.82%的网贷出借人表示不清楚。有46.13%的出借人表示监管过于严厉;22.01%的网贷出借人表示监管过于宽松;17.04%的出借人表示监管较为适中。

踩雷出借人和未踩雷出借人均有超40%的人认为监管过于严格。踩雷出借人中有44.12%的认为监管过于严格,25.50%认为监管过于宽松,有14.47%的认为较为适中;未踩雷出借人中有49.29%的认为过于严格,21.08%的认为适中,认为过于宽松的占比16.52%。

随着网贷行业专项整治进入深水区,监管政策及配套措施逐渐完善,但仍有部分细则有待监管进一步明确如接入央行征信具体细则、合规催收界定等。

调查数据显示,46.02%的网贷出借人认为备案或试点相关政策最应该尽快落地;其次是打击逃废债相关政策,有34.18%的出借人表示打击逃废债相关政策应尽快落地;8.74%的出借人表示对接央行征信相关政策应最先落地。

网贷出借人对转型方向及行业未来预期

1、转型方向:三成看好理财超市 消金公司紧随其后

随着网贷行业专项整治持续推进和深化,退出和转型成为绝大多数平台的最终出路,目前已有部分平台向助贷机构、小贷、消费金融公司、综合理财超市等方向转型。

而对于这些转型方向的未来发展前景,调查数据显示,31.53%的网贷出借人表示综合理财超市最有发展前景;紧随其后的是消费金融公司,27.65%的出借人表示消费金融公司最有发展前景;另有19.14%和14.49%的出借人分别表示小贷和助贷机构最有发展前景。

2、智能存款:多数群体看重背景 三成最看重收益率

银行智能存款产品凭借其高流动性、较高的收益率、低门槛、安全性等特性一经面世就迅速走红,特别是伴随着网贷行业监管趋严,不少网贷出借人开始转战智能存款。

而对于银行智能存款,57.85%的出借人表示在选择智能存款产品时最看重银行背景;31.64%的调查对象表示最看重收益率;5.2%的最看重流动性。可以看出在选择智能存款产品时,多数投资群体最看重背景和收益率。

下图展示的是出借人选择银行智能存款产品时会参考的条件分布,问卷参与人中有746人在选择银行智能存款产品时将收益率作为条件之一,其中只看重收益率的有19人;其次把银行背景作为条件之一的人数也有677人,其中银行背景作为唯一选择的有53人;选择流动性作为条件之一的人数也达到了505人;选活动奖励和投资体验作为条件的分别有207人和191人;选择购买渠道的人数相对较少,有122人。

3、借款服务:四成没有借款需求 两成愿在转型平台借款

在监管趋严和风险出清的大环境下,部分网贷平台或第三方选择转型做借款端服务。调查数据显示,若网贷平台或第三方转型做借款端服务,44.8%的出借人表示没有借款需求,不会通过该渠道借款;22.24%的参与人表示有借款需求时会通过该渠道借款;20.02%表示视情况而定;另有12.94%的出借人表示有其他渠道,不会通过该渠道借款。

4、理财导流:超四成愿购买理财 近半会在转型平台购买

由于网贷平台或第三方在近年发展过程中积累了一定的用户量,故转型做银行理财导流业务也成为当前网贷平台或第三方机构转型的主要方向,而网贷出借人是否愿意继续在该渠道购买也成为网贷平台或第三方关心的重点。

调查数据显示,若网贷平台或第三方转型做理财导流业务,45.8%的参与人表示会在该渠道继续购买;31.64%的出借人表示看情况;另有22.56%表示不会在该渠道购买,其中11.06%表示有其他渠道。

5、互联网保险:背景成多数关注点 三成会在转型平台投保

随着人均收入水平的提高和互联网的快速发展,人们的保险意识越来越强烈,越来越多的人开始选择通过互联网配置保险转移风险。而对于互联网保险产品选择。

调查数据显示,多数调查对象表示最看重保险公司背景和保障范围。具体来看,58.52%的出借人表示最看重保险公司背景;22.56%的表示最看重保障范围;分别有5.86%和5.64%的出借人表示最看重保额和保费金额。

下图展示的是出借人选择互联网保险产品时会参考的条件分布,问卷参与人中有649人在选择互联网保险产品时将保障范围作为条件之一,其中只看重保障范围的有49人;其次把保险公司背景作为条件之一的人数也有627人;选择保额高低和保费金额的人数分别有419人和375人;选择购买渠道的人数相对较少,仅有58人。

随着互联网保险的快速发展和网贷行业监管趋严,部分网贷平台或第三方开始转型做互联网保险产品导流业务。而对于网贷平台或第三方转型做互联网保险导流业务,32.52%的网贷出借人表示有投保需求时会在该渠道购买;但有28.43%的出借人表示没有购买保险需求,不会在该渠道购买;11.95%的参与人表示有其他购买渠道,也不会在该渠道购买;另有27.1%的出借人表示看情况。

6、投资预期:四成表示退出网贷 银行产品愈加受到青睐

对于未来投资,40.49%的网贷出借人表示会减少网贷出借,甚至有39.27%的出借人表示会退出网贷出借;而表示维持出借现状和追加出借额的出借人群体占比分别仅有15.6%和4.64%。

如果不再进行网贷出借,64.71%的网贷出借人表示未来将重仓银行产品;17.92%的出借人表示在未来的投资计划中基金将作为首选;表示在未来投资方向中将重仓股票的出借人占比为6.2%。

下图展示的是问卷参与人不再进行网贷出借会选择的投资方向。数据显示,771人会选择银行产品作为其投资产品之一,其中有80人将银行产品作为其唯一选择;选择基金产品的也有534人,但会将其作为唯一投资选择的仅有7人;选择股票和债券的也分别有269人和209人。

7、前景预期:备案或试点受期待 近六成对行业抱有希望

对于网贷平台未来发展,九成问卷调查参与者态度明确,其中57.3%的出借人表示未来仍有平台能够备案或试点;32.74%的网贷出借人表示对网贷平台备案或试点不抱有希望。而对于网贷平台备案或试点不抱有希望的出借人中,未踩雷出借人占比仅为25.34%,其余74.66%的出借人均是踩雷者。


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